Bruno Boni es un chapero y debe parte de sus ingresos a su proxeneta, Abraham Al Malek. Ambos son amantes y se encuentran regularmente en una habitación de hotel. Durante este encuentro se besan, al principio lentamente, luego con intensidad creciente. Ambos son morenos, peludos y barbudos, de hombros anchos y pecho prominente. Muestran sus enormes erecciones y Bruno se inclina para tragar el sexo excitado de Abraham.
Abraham le corresponde con una garganta profunda mientras Bruno juega con sus pezones perforados. Abraham le da la vuelta a su compinche para lamerle el ano y luego le introduce la polla mientras Bruno se agarra a una barandilla. Se trasladan al sofá y Bruno cabalga la polla de Abraham con fuerza mientras el sudor cubre sus cuerpos. Cada uno descarga enormes chorros de esperma en la boca del otro.
