En el gimnasio, el jovencito Matt Lockwood es puesto a prueba por su entrenador personal y el macizo musculoso Arad Winwin.
Ayuda a centrar la atención de Matt en sus estiramientos de calentamiento. Arad presiona contra el cuerpo joven y flexible de Matt y no puede evitar mover su polla ya dura.
Matt sigue el ejemplo de Arad y comienza a chupar con fuerza la gran polla de su entrenador. Preparando el culo peludo de su joven cliente para lo que está por venir, Arad desliza sus dedos en el estrecho agujero de Matt.
Cuando el estrecho agujero de Matt se lubrica con la saliva de Arad, Arad pone a Matt al estilo perrito y empuja profundamente su polla desnuda, agarrando el hombro de Matt para que se estire profundamente.
Matt se pone de rodillas para probar los jugos de la punta de la polla de Arad. Para la recta final, Arad pone a Matt sobre su espalda mientras monta su agujero a pelo, alcanzando el punto de quiebre de Matt donde dispara su gruesa carga sobre sus abdominales duros como una roca.
Cuando es el turno de Arad para correrse, él rocía el agujero machacado de Matt con su semen.
